СПОРТСКО КЛАЂЕЊЕ

Пољска – Ентаин даје понуду за СТС, оператера број један за спортско клађење у Пољској

Ентаин, глобална група за спортско клађење, игре и интерактивну забаву, покреће тендерску понуду за куповину 100 одсто СТС Холдинга за 750 милиона фунти.

СТС је водећи оператер спортског клађења у Пољској и котиран је на Варшавској берзи. Понуда ће бити процењена на 24.80 ПЛН по акцији, процењујући вредност капитала СТС на приближно 750 милиона фунти, а вредност предузећа на приближно 690 милиона фунти.

Ентаин ЦЕЕ је Ентаинов подухват у Централној и Источној Европи заједно са својим партнером ЕММА Цапитал. Ентаин и ЕММА ће финансирати Понуду сразмерно свом тренутном власништву у Ентаин ЦЕЕ (75 процената/25 процената респективно). Ентаин ће финансирати свој део накнаде путем пласмана капитала и посебне малопродајне понуде преко платформе ПримариБид, чији су детаљи објављени посебно.

Извршни директор СТС-а Матеусз Јуросзек и његов отац Збигниев Јуросзек, који преко својих породичних фондација колективно поседују приближно 70 одсто акцијског капитала СТС-а, склопили су обавезујући споразум да неопозиво прихвате Понуду. Након завршетка, фондације Јуросзек ће поново уложити део својих прихода у Ентаин у замену за 10 одсто економског удела у Ентаин ЦЕЕ.

Нето новчана накнада за куповину коју плаћа Ентаин биће приближно 450 милиона фунти.

Ентаин је рекао: „Ово ствара узбудљиву прилику за стицање атрактивне имовине на регулисаном тржишту високог раста у ЦИЕ: ЦИЕ нуди узбудљиву прилику на новим тржиштима са високим растом и регулисаним тржиштима у складу са стратегијом Групе, као што је наведено на покретању Освојите ЦИЕ куповином СуперСпорта у августу 2022. Пољска је највећа привреда региона ЦИЕ, са пољским тржиштем игара на срећу око 1.6 милијарди долара бруто прихода од игара у 2022. и просечном потрошњом на коцкање по одраслој особи која расте на ЦАГР од 24 процента у последње три године. Ово тржиште наставља да значајно расте уз прогнозу скорог ЦАГР од 12 процената до 2025.

„Куповина број 1 оператера за спортско клађење у Пољској: „СТС је лидер на тржишту у Пољској и има веома успешну и доказану понуду омниканала коју води значајно онлајн пословање (82 одсто НГР), са снажним активним растом корисника. У три године до краја 2022., њени активни корисници порасли су са ЦАГР од 19 процената и достигли 783 активних корисника на крају 2022. СТС такође има значајан и комплементаран малопродајни отисак од око 400 продавница, што га чини највећим малопродајни оператер на пољском тржишту. СТС има снажан финансијски профил са високим растом, генеришући НГР 22. ФГ од 663 милиона ПЛН (121 милиона фунти, +17 милиона процената на годишњем нивоу) и прилагођену ЕБИТДА од 273 милиона ПЛН (50 милиона фунти).“

Очекује се да ће додавање још једног водећег бизниса Ентаин ЦЕЕ обезбедити атрактивну синергију са Ентаин-ове ЦЕЕ платформе: кроз трансакцију се очекује да ће се генерисати синергије у износу од £10 милиона+, укључујући и кроз предложену комбинацију две изванредне оперативне и технолошке платформе у региону ЦИЕ .

Очекује се да ће ова аквизиција повећати зараду у првој пуној години власништва: СТС је
доследно испоручивао јаке врхунске финансијске перформансе (пораст од 24 процента НГР ЦАГР од 2020.) и
прилагођени раст ЕБИТДА (+34 процента ЦАГР). У комбинацији са очекиваном стопом рада од 10 милиона фунти+
синергије, процењује се да ће аквизиција повећати зараду у првој пуној години
власништво.

Матеуш Јурошек ће остати на месту генералног директора СТС-а и придружити се одбору Ентаин ЦЕЕ: Матеуш је
био је извршни директор СТС-а од 2012. године и био је критичан у покретању раста СТС-а током последње деценије.
С обзиром на Матеусзово широко знање о пословању и пољском тржишту игара, Ентаин јесте
одушевљен што ће наставити да буде генерални директор СТС-а и што ће се такође придружити одбору Ентаин ЦЕЕ,
помаже у покретању даљег регионалног раста и испуњавању стратегије Ентаин ЦЕЕ.

Ентаин такође види повећање потенцијала ако се пољско тржиште онлајн казина у потпуности либерализује. Тржиште онлајн казина тренутно није у потпуности либерализовано у Пољској. Као лиценцирани и регулисани оператер, СТС
вероватно би били у доброј позицији да имају користи од прилике да уђу на тржиште онлајн казина
да ли се ово тржиште у будућности потпуно либерализује.

Радим Халуза, извршни директор Ентаин ЦЕЕ, наставиће да управља и надгледа даљи успех
и СТС и СуперСпор