Супплиер Невс

САД – Глобални приступ готовини за куповину мултимедијалних игара

Глобал Цасх Аццесс Холдингс и Мултимедиа Гамес Холдинг су склопили споразум о спајању којим је ГЦА пристао да купи све неоткривене обичне акције Мултимедиа Гамес за 36.50 долара по акцији, по укупној куповној цени од приближно 1.2 милијарде долара у готовини.

Трансакцију су једногласно одобрили одбори директора две компаније.

Мултимедиа Гамес се сматра једним од надолазећих произвођача слот машина, док Глобал Цасх Аццесс снабдева просторе за игре са банкоматима, слот машине са откупом карата и казина са киосцима за џекпот.

Рам Чари, председник и главни извршни директор ГЦА, рекао је: „Куповина Мултимедиа Гамес представља трансформациону прилику која је релевантна за игре да се комбинују две компаније са богатим наслеђем игара и јединствено позиционира ГЦА као важног стратешког партнера оператерима игара нудећи им дубље и више интегрисаних решења на целом нивоу играња. Ова аквизиција додатно јача и проширује ГЦА-ов портфолио решења, који је прихваћен од стране наше корисничке базе.”
Патрицк Рамсеи, главни извршни директор мултимедијалних игара, додао је: „Узбуђени смо због могућности које ова комбинација пружа да искористимо креативне и иновативне могућности развоја игара Мултимедиа Гамес са широком базом клијената ГЦА како бисмо пружили најбоља интегрисана рјешења у класи. играчке заједнице и пружимо повећану вредност и обим нашим клијентима и запосленима.”

У складу са уговором о спајању, ГЦА ће купити све неоткривене акције Мултимедиа Гамес за 36.50 долара по акцији у готовини, што представља премију од 31 одсто на завршну цену акција од петка, 5. септембра 2014., по укупној куповној цени од око 1.2 милијарде долара. Предложена аквизиција ће бити финансирана дугом и готовином на располагању за које је ГЦА обезбедио финансирање из дуга. Предложена аквизиција подлеже уобичајеним условима затварања, укључујући пријем одобрења акционара МГАМ-а и одобрења антимонополских и регулаторних прописа за игре на срећу, а тренутно се очекује да ће бити завршена почетком 2015.

Очекује се да ће спајање постићи приближно 30 милиона долара синергије као комбиновани ентитет; и, на про форма основи, процењује се да ће генерисати око 800 милиона долара прихода и приближно 217 милиона долара прилагођене ЕБИТДА на основу резултата за последњих дванаест месеци од 30. јуна 2014. Очекује се да ће трансакција одмах постати значајна за акционаре ГЦА од датум затварања аквизиције.

Рам Чари ће наставити да служи као председник и главни извршни директор ГЦА. Седиште комбиноване компаније остаће у Лас Вегасу, НВ, а њене операције развоја игара биће смештене у Остину у Тексасу.

Оснивач Еилерс Ресеарцх-а Тодд Еилерс верује да би конкурентска понуда за Мултимедијалне игре ускоро могла бити на столу. „Нисмо изненађени што видимо да су мултимедијалне игре купљене, јер смо већ дуже време наглашавали да су оне биле најатрактивнија преостала мета у индустрији која се консолидује“, рекао је господин Еилерс. „Осим основних општих и административних трошкова и синергије јавних трошкова, боримо се да видимо било какве стратешке користи од комбинације две компаније.

Стифел Ницолаус Цапитал Маркетс аналитичар игара Стевен Виецзински рекао је: „Док данашња најављена аквизиција следи у складу са широм темом консолидације индустрије, не можемо рећи да Глобал Цасх Аццесс посматрамо као природног купца мултимедијалних игара. Иако ове две компаније опслужују исте купце, видимо ограничено преклапање у понуђеним производима.”